泰山校友专题系列讲座“财富保全与传承”活动圆满举办
时间:2014-09-02来源:未知 作者:admin
8月23日下午，学院校友专题系列讲座之“财富保全与传承”活动在济南海信·龙奥九号成功举办，本次活动特邀了中国建设银行山东省分行高级财富管理专家孙朋莉，旨在帮助校友在家庭财富规划方面提供支持。泰山管理学院副院长陈田妮以及三十余位校友出席本次活动。
如何规避财富保全与传承的风险？如何让家族文化得以传承永续？孙朋莉老师先从中国高净值人士所面临的财富风险讲起，谈到了资产公私不分的风险、婚姻风险、意外风险、赋税陷阱等。孙老师认为“资产仅仅是个数字，资产本身并不等于财富。真正的财富是挤掉了风险水份的资产，资产是用风险衡量的，而不是货币”。
随后，孙老师又向大家介绍了财富保全的风险管理工具，介绍了国内外的保险、遗产税法、家族信托等，通过法律条款、自身经历、真人实例娓娓道来资产保全及传承的方法及技巧，并重点说明了家族信托在资产管理方面的重要性。孙老师建议大家在制定财富规划中要考虑健康、子女、养老、资产流动性、资产投资金额等多个因素。
互动交流环节中，校友提出心中疑惑，孙老师对校友们的问题给予认真、专业性的回答，同时希望校友们能根据自身情况制定合理的理财方式。
泰山管理学院举办的“财富保全与传承”讲座受到校友的高度认可，使校友进一步了解了全新的财富管理方式。本次活动也为学院进一步开展校友系列讲座奠定了基础。
【特别鸣谢】：
济南海信·龙奥九号提供场地、茶歇等赞助支持
如何规避财富保全与传承的风险？如何让家族文化得以传承永续？孙朋莉老师先从中国高净值人士所面临的财富风险讲起，谈到了资产公私不分的风险、婚姻风险、意外风险、赋税陷阱等。孙老师认为“资产仅仅是个数字，资产本身并不等于财富。真正的财富是挤掉了风险水份的资产，资产是用风险衡量的，而不是货币”。
随后，孙老师又向大家介绍了财富保全的风险管理工具，介绍了国内外的保险、遗产税法、家族信托等，通过法律条款、自身经历、真人实例娓娓道来资产保全及传承的方法及技巧，并重点说明了家族信托在资产管理方面的重要性。孙老师建议大家在制定财富规划中要考虑健康、子女、养老、资产流动性、资产投资金额等多个因素。
互动交流环节中，校友提出心中疑惑，孙老师对校友们的问题给予认真、专业性的回答，同时希望校友们能根据自身情况制定合理的理财方式。
泰山管理学院举办的“财富保全与传承”讲座受到校友的高度认可，使校友进一步了解了全新的财富管理方式。本次活动也为学院进一步开展校友系列讲座奠定了基础。
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泰山管理学院校友事务办公室
二零一四年八月二十五日
二零一四年八月二十五日
